Après s'être branlé devant une mag du porno Jermaine est surpris après qu'il hoche la tête et se réveille pour trouver sa copine sexy Mika Brown avec sa chatte sexy planant sur sa tête, Jermaine n'est pas une chump il va droit travailler sa chatte percée avec sa langue talentueuse. Après un certain léchage de chatte, Mika veut de cette douce bite noire, mais avant qu'elle ne la prenne à l'intérieur de sa chatte sexy, elle veut un avant-goût de sa viande de sorte qu'elle lèche et suce sa verge jusqu'à ce qu'il soit dur comme des ongles. Maintenant que Jermaine est dur comme les ongles, Mika monte sur le dessus et chevauche sa bite bien dure, prenant chaque centimètre carré de sa bite bien dure à l'intérieur de sa chatte étroite. Ils baisent dans une variété de positions sur tout le canapé jusqu'à ce que Jermaine soit prêt à baiser puis Mika s'agenouille devant lui et lui fait exploser sa noix sur tout le visage.
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